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電子行業:尋找智能手機產業鏈上的鴻海

2017-10-31 15:45:11 海鹽星創電子有限公司 閱讀

目前大陸精密制造行業面臨的行業和產業背景分別類似鴻海崛起時行業從日本向臺灣轉移的趨勢以及電腦迅速普及契機。

鴻海經營模式的精髓在于其基于模具能力和核心元器件技術,借力核心客戶上下延伸形成的垂直一體化經營體系。我們從關鍵技術的掌握能力、對核心客戶的滲透、以及一體化程度對關注的這幾家公司進行了比較。長盈精密在關鍵零部件技術、核心客戶滲透以及一體化程度上都具有比其他公司更深的根基。

鴻海崛起的產業背景是電腦處于迅速滲透的時期,而目前大陸企業面臨的是移動互聯網終端迅速普及的契機,我們根據目前所能看到的移動互聯網終端的機會,比較這幾家公司在各個機會的布局情況,長盈精密是對近期所能看到的移動互聯網終端機會布局最為全面的公司。

預計公司2011年-2013年營業收入分別為8.25億元、15.2億元和19.5億元;實現歸屬于母公司凈利潤分別為1.6億元、2.7億元和 3.4億元,對應公司每股收益分別為0.94元、1.58元和1.99元。結合相關公司的估值,給予公司2012年30倍的PE,未來6個月買入-A的評級,目標價47.4元。

風險提示:低端智能手機、亞馬遜供應鏈和超級本市場需求低于預期

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